《客户管理系统》之卡片管理

　　在［客户卡片管理］画面左边区域，是系统的“卡片查找选入区”，用户可对目前的<套帐系统>进行卡片查找选入工作。在［客户卡片管理］画面右边区域，是系统的“卡片编辑区”，在该区可逐张显示或新增、修改选入卡片的详细资料信息。在［客户卡片管理］画面底部，是系统的“信息提示栏”，显示目前卡片盒的操作状态（查询、新增、删改）、总卡片数、选入卡片数等信息。

　　用户在左边区域“选入”卡片后，可以在右边区域中对该选入卡片进行快速“查询、新增、修改、删除、备份、打印、统计”等操作。

一、卡片选入

　　在画面左边区域的“卡片查找选入区”，上边提示栏内，显示目前的卡片<总数量>及当前<选入数>，下边显示当前打开的卡片盒文件，中部主体框内为“查询选入条件”，如下图所示。

客户管理.jpg

  1. 设置“查询过滤条件”

　　画面显示一系列查询过滤条件的设置开关：<卡片盒>、<省份>、<城市>、<称谓>、<职务>、<部门>、<行业>、<编号>、<姓名>、<单位>、<地址>、<电话>、<其它>、<详情>、<纪念日>；

　　其中<卡片盒>、<省份>、<城市>、<称谓>、<职务>、<部门>、<行业> 等为系统辅助信息，列示于“弹出菜单”中；该信息可在卡片新增时动态保存，或者直接在“系统设置”中操作管理。

　　若打开了某项开关，则所有符合该条件的卡片才被选入；若同时打开了数项开关，则要求“同时符合这几个条件的卡片”；若关闭所有开关，则查询所有卡片。

　　例如：打开“电话”开关，在电话栏内输入“135028*”，则符合条件者为“系统中所有电话号码前６位数是135028的所有卡片”，其中*代表所有字符（通配符）；

<卡片盒>选择：

　　系统负责人作为最高权限拥有者，有权同时打开所有卡片盒；否则，其它系统用户将限定在每一个卡片盒中的操作。如果要切换到另一个卡片盒，可鼠标击点<卡片盒>栏后的“打开”钮，打开《卡片盒管理窗》，选择另一个卡片盒，按“打开”键，系统自动切换到另一个<卡片盒>中（参阅卡片盒管理）。

  1. 查询条件设置好后，可按以下按钮进行卡片查询、排序列表等操作：
可按上排的“查询”键，将所有符合条件的卡片选入，并在[信息栏]内显示最新选入卡片数量；
或者，按上排的“取消”键，则将当前所有入选卡片中的符合条件的卡片筛选剔除，并在[信息栏]内显示最新选入卡片数量；若未设定查询条件，则取消所有入选卡片。

若打开“卡片列表”开关，系统将在左边区域中列示所有选入的卡片信息；其列示的栏目内容是根据右边区域“通讯录”下的<卡片列表选项>设定。

若再打开“展开”开关，系统将卡片的列表栏目信息扩展（覆盖右部“卡片操作区”）到整个窗体。

按上边的〔排序方式〕弹出菜单，可以选择：按(姓名)、(编号)、(单位)、(省市)、(行业)、(邮编)、(纪念日)排序，或者“不排序”；

系统重新排序并列示所有入选卡片；并将重新排序的首张卡片(第1张)置为当前卡片。

　

二、卡片查询

　　在［客户管理］中，单击上排的“查询”按钮，进入卡片查询状态。

　　在画面右边区域的“卡片编辑区”，分上、下两部分显示当前卡片（第 ??? 张）的所有档案信息（只要选入数大于零）。

  1. 卡片选入（参见步骤一 ）；
  2. 击点上排的“最上页、上一页、下一页、最下页”的翻页按钮，可以一张一张地查看卡片资料，并显示当前卡片位置顺序号“第 ??? 张”；若变换卡片盒的“排序方式”，则即使是同一张卡片，其位置顺序号也可能改变。
  3. 卡片信息包括三大部分：
  4. 在卡片查询状态，同时可以进行卡片的各式打印、发送（或群发）电子邮件、电话拨号、连接网址等操作。

　

三、卡片登录

　　在［客户管理］中，单击上排的“登录”按钮，进入卡片登录状态，此时将关闭卡片的选入操作（成批选入、成批取消）。

  1. 在卡片各信息栏内，填入该张卡片的所有资料；其中，辅助信息（省份地区、城市、称谓、职务、部门、行业、卡片盒）可在其弹出菜单中选择得到；

    2. 单位信息：姓名、称谓、单位、编号、卡片盒，以及单位地址（省份地区、城市、详细地址、邮编）、单位电话、传真、手机、传呼，以及单位网址、电邮、职务、部门、行业、其它、档案详情等；

    家庭信息：家庭地址（省份地区、城市、详细地址、邮编）、家庭电话、传真，以及个人网址、电邮、生日、纪念日等；

  2. 如果新输入的卡片信息与现有的某张卡片内容有相当的重复，可打开“卡片列表”开关，在列表栏中选中该张卡片，则该卡片的所有信息都列示在卡片各信息栏中，此时仅对个别需要调整的信息栏进行修改，省略了大量的重复输入；
  3. 也可击点卡片“详情”图形按钮，放大展开客户“档案详情框”，输入客户详细资料；
  4. 内容输入完毕后，按[确定(S)]键，新增该张卡片，相应地把状态栏的当前登录笔数增加一笔；
  5. 可重复步骤1-4，继续新增其它卡片；
  6. 最后，按“退出”键，返回到卡片查询状态。

　

四、卡片修改

　　在［客户管理］中，单击上排的“修改”按钮，进入卡片修改状态。

  1. 卡片选入（参见步骤一 ）；
  2. 击点上排的“最上页、上一页、下一页、最下页”的翻页按钮，在当前选入的卡片中找到待修改的卡片；
  3. 或者，打开“卡片列表”开关，在卡片列表中上下翻阅选定要修改的卡片；
  4. 选定好卡片后，在右边卡片信息栏内，修改该张卡片的相关信息；其中，辅助信息（省份地区、城市、称谓、职务、部门、行业、卡片盒）可在其弹出菜单中选择得到；
  5. 也可击点卡片“详情” 图形按钮，放大展开客户“档案详情框”，调整客户详细资料；
  6. 修改完毕后，按[确定(S)]键，修改当前卡片记录；
  7. 可重复步骤1-6，继续查找、修改其它卡片；
  8. 最后，按“退出”键，返回到卡片查询状态。

　

五、卡片删除

　　在［客户管理］中，单击上排的“删除”按钮，进入卡片删除状态。

  1. 卡片选入（参见步骤一 ）；
  2. 击点上排的“最上页、上一页、下一页、最下页”的翻页按钮，在当前选入的卡片中找到待删除的卡片；
  3. 或者，打开“卡片列表”开关，在卡片列表中上下翻阅选定要删除的卡片；
  4. 选定好卡片后，在右边卡片信息栏内，显示该张卡片的相关信息；
  5. 按[确定(S)]键，删除当前卡片记录；
  6. 可重复步骤1-5，继续查找、删除其它卡片；
  7. 最后，按“退出”键，返回到卡片查询状态。

六、卡片打印

　

七、卡片统计

　　在［客户管理］中，单击上排的“查询”按钮，进入卡片查询状态，在右边区域选择“统计”选项卡，在这个选项卡内，可对选入的卡片，按照以下四种统计方式列示统计的卡片数，并可进行［预览］和［打印］。